На першому поверсі — двоє людей на другому — їхні тіні. Вправний оператор так освітлює кадр, що й не добереш, де люди, а де лиш тіні.
Внизу проказують: нам з тобою жити в любові й радості. Вгорі повторюють: мав би ніж — зарізав би як собаку. Потім на кін виходить хтось третій і починає агітувати за рай, що росте й росте все вище й вище.
Сніп світла зноситься в порожню небесну твердь, де чути янгольські співи: "одним кипіти в маслі, а другим у смолі".
Нарешті починаються танці: на авансцену вискакує чорт і починає обертатися. Раз він стає на ноги, вдруге — на руки, доти перевертається, поки руки не приростають до землі, а ноги зависають в повітрі. І тоді стає помітно, що обертається, власне, тільки тулуб.